美国及全球扫地机器人龙头企业iRobot近日公布的最新业绩显示，2022年营收同比下降24%至11.834亿美元(约81.18亿元人民币)，净利润由盈转亏，净亏损2.863亿美元。去年，iRobot被亚马逊收购。
iRobot被业界称为扫地机器人“鼻祖”，曾是全球最大的扫地机器人企业。
五六年前，iRobot对中国扫地机器人市场充满了雄心壮志。iRobot的创始人科林·安格尔当时几乎每年都会来中国，到一些高校去进行演讲，介绍公司的创业历程与体会，还出席iRobot在中国市场的新品发布会。
不过，从2021年开始，iRobot营收逐渐被中国厂商赶超。据奥维云网(AVC)向第一财经提供的数据，iRobot近年在中国线上扫地机器人市场的销售额份额占比已经跌出前十，2022年，iRobot在中国线上扫地机器人市场的销售额份额占比仅为0.4%。
遭遇"水土不服”
据美国证券交易委员会的网站信息，iRobot在2022年的研发、营销和行政等费用均比2021年有所增加，与此同时营收下降，令其运营利润的亏损额扩大，从2021年的-110万美元，扩大至2022年的-2.4亿美元；每股收益也由盈转亏，从2021年的1.1美元，跌至2022年的-10.52美元。
2022年8月，美国及全球电商巨头亚马逊与iRobot宣布达成最终合并协议，以每股61美元的价格现金收购iRobot的控股权，总交易价格约为17亿美元。
公开资料显示，从iRobot的区域收入看，其欧洲、中东和非洲地区2022年的收入同比下降43%，美国收入下降18%，日本收入下降6%。从其产品结构看，iRobot的中端机器人(零售价在300美元至499美元之间)和高端机器人(零售价在500美元或以上)的收入占其2022 年机器人销售额的82%，而2021年为83%。
而在中国市场，iRobot已被中国本土清洁电器龙头抛开差距。2021年，iRobot营收15.65亿美元，以1美元约6.86元人民币折算，约107.36亿元人民币，而科沃斯(603486.SH)当年的营收为130.86亿元人民币。2022年前三季，科沃斯的营收同比增长22.8%至101.25亿元人民币，前三季的营收规模已超过了iRobot的2022年全年营收规模。
iRobot的产品以清洁、地图和导航方面的技术和先进概念为特色。科林·安格尔曾表示，扫地机器人描绘的全屋地图，可以助力智能家居的实现，在老龄化社会来临的情况下，为家庭提供移动智能服务创造可能性。iRobot还曾率先推出扫地机器人自动归位充电、自动集尘等功能。
但市场同质化的现象日趋严重。中国本土的扫地机器人产品在过去几年陆续推出全屋地图、智能导航、自动集尘等功能，并且具有一定价格优势。同时，中国本土企业还推出了洗地机等创新品类，开辟了中国清洁电器市场成长的新赛道。
奥维云网的研报显示，2022年中国清洁电器全渠道零售额322亿元人民币(下同)，同比增长4%，零售量2548亿元，同比下滑14.5%。扫地机器人和洗地机是主打产品。其中，中国扫地机器人市场在2020-2021年保持两位数高速增长，2022年增速明显放缓，销售额同比增幅仅为3.4%。而中国洗地机市场2022年延续高增长，并突破百亿规模。
中国本土对手的崛起及新赛道的开辟，令iRobot在中国市场逐步被边缘化。据奥维云网向第一财经提供的数据，2022年，iRobot在中国线上扫地机器人市场的销售额份额中，没有进入前十名，排名第11位，份额仅为0.4%，而科沃斯、石头、云鲸、小米、追觅同期的份额分别为39.83%、21.28%、15.01%、9.47%和6.98%。
不过，iRobot 2022年被亚马逊收购了控股权之后，也开始有了更多动作。第一财经记者2月20日在京东平台看到，iRobot的产品覆盖了多个价位段，在1299元-1999元价格段有多款扫地机器人，包括洗地、擦地、拖地功能结合的产品，而在2799元-7998元价格段和万元价位段也有多款产品。
“外资品牌在中国清洁电器市场的通病是水土不服，把外国产品拿到中国来卖，其次是欠缺本土化的营销。”奥维云网(AVC)清洁电器事业部总经理田亚丽向记者分析说。一个例子是，中国与美国的家庭地板不同，中国以磁砖为主，美国铺地毯，所以中国扫地机器人的扫拖一体功能受到欢迎，而iRobot曾分别推出扫地机器人和擦地机器人，并认为功能分开，产品可以更专业。
田亚丽认为，目前在中国扫地机器人市场，2500元以下的主要是自清洁产品，2500-5000元的以全能基站产品为主。iRobot今年在中国市场虽然产品价格下探，但在相应价格段内，产品不一定具有竞争力，它在中国能否重振雄风还不确定。
中国清洁电器产业崛起
中国清洁电器市场保持增长，给中国企业提供了成长机会，科沃斯，石头科技(688169.SH)、追觅等一批本土清洁电器企业近年保持营收快速成长。2022年前三季度，科沃斯的营收破百亿；石头科技实现营收43.92亿元，同比增长14.78%。
不过，随着中国扫地机器人及整个清洁电器的市场增速放缓，加上原材料成本上升等综合原因，科沃斯、石头科技去年前三季的净利润均同比下滑约16%，分别为11.22亿元和8.55亿元。
中国主流清洁电器企业，过去几年持续推进产品和技术创新。追觅科技中国区总经理王辉曾向第一财经记者表示，洗地机是海外企业率先推出的品类，其集吸尘、拖地等功能于一体的特性适用于中国家庭。中国企业也在该品类上做出了更多创新，例如贴边、全屋清洁、电解水除菌、自清洁烘干等，使得洗地机这一品类在市场上异军突起。扫地机器人虽然不是中国企业先发布的品类，但是国内扫地机器人发展速度很快，达到了较高的人工智能和清洁能力的水平。吸尘器在国外发展得更早，但国内吸尘器的用户体验与国外几乎不相上下。从技术看，中国企业的一些核心零部件技术正在赶超国外企业。比如，高速马达，追觅16万转的高速马达已在2021年9月量产，现在已储备了18万转、20万转的高速马达技术。
王辉认为，中国扫地机器人目前在激光导航、智能算法上不逊色于国外产品；而在基站方面，国内产品已经发展到了基站自动洗抹布，甚至自动烘干抹布等，这些全能型的产品在海外市场也是会有需求，像东南亚的家庭与国内一样，也是以地板磁砖为主。
GfK中怡康向第一财经记者提供的《2022年中国扫地机器人市场分析》显示，在科沃斯、石头、追觅等品牌的带动下，带自清洁功能的扫地机器人已成为市场主流。
与此同时，中国主流的清洁电器企业，加快在商用市场、海外市场扩张，在中国市场则向下沉市场拓展。2022年10月，科沃斯面外国内外市场，发布了割草机器人、商用清洁机器人等新产品。2023年2月，石头科技推出扫地机器人新品G10S Pure，售价3999元(G10S、G10S Pro售价分别为4099/4999元)，产品性能在旧款基础上有升级。
如何在营收增长的情况下，保持净利润水平的稳定增长，是目前中国主流清洁电器企业的最大挑战。从这个角度看，中国清洁电器企业亦不宜盲目自大。田亚丽在接受记者采访时表示，建议企业从三方面考虑：一是从供应链角度，提高生产制造效率；二是从品牌角度，进行精细化运营；三是从用户角度，继续深挖用户痛点，做好人群细分和产品差异化。
截至2月21日上午收盘，科沃斯跌0.73%，报92.90元/股，石头科技涨2.57%，报356.51元/股。
(记者樊雪寒对本文亦有贡献)